Yukito Kunisaki bir çocukluk masalında bahsedildiği gibi gökyüzünde uçan kanatlı bir kızı aramak için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk sırasında küçük bir kasabaya yerleşir ve biraz para kazanmaya çalışır. Orada Misuzu adında garip bir kızla tanışır. Misuzu çabucak Yukito'yu arkadaşı yapar ve onunla kalması için onu davet eder. Yukito küçük kasabada kalmaya ve annesinin hayatında aradığı kanatlı kızı aramaya devam etmeye karar verir.