Ein junger gehörloser Junge, der sich „Captain Johnno“ nennt, freundet sich mit Tony an, einem italienischen Fischer in dem kleinen australischen Fischerdorf, in dem sie leben. Beide fühlen sich von der Stadt ausgestoßen und beide teilen eine große Liebe zum Meer. Als Johnnos geliebte Schwester ins Internat geht, ist er so aufgebracht, dass er zu einem Inselversteck flüchtet, was in der Stadt für viel Unruhe sorgt. Sein Freund Tony hilft ihm zu verstehen, wie sehr er von den Stadtbewohnern und seiner Familie geliebt und vermisst wird.