Um jovem surdo que se autodenomina "Capitão Johnno" faz amizade com Tony, um pescador italiano na pequena cidade pesqueira australiana em que vivem. Ambos se sentem excluídos da cidade e compartilham um grande amor pelo mar. Quando a amada irmã de Johnno sai para ir para o internato, ele fica tão chateado que foge para um esconderijo em uma ilha, causando muita angústia na cidade. Seu amigo Tony o ajuda a entender o quanto ele é amado e sentenciado pelos habitantes da cidade e sua família.