Un joven sordo que se hace llamar "Capitán Johnno" se hace amigo de Tony, un pescador italiano en el pequeño pueblo pesquero australiano en el que viven. Ambos se sienten marginados por la ciudad y comparten un gran amor por el mar. Cuando la amada hermana de Johnno se va para ir a un internado, él está tan molesto que huye a un escondite de la isla, causando mucha angustia en la ciudad. Su amigo Tony lo ayuda a comprender cuánto lo ama y lo extraña la gente del pueblo y su familia.