Kendisine "Kaptan Johnno" diyen sağır genç bir çocuk, yaşadıkları küçük Avustralya balıkçı kasabasında İtalyan balıkçı Tony ile arkadaş olur. İkisi de kasaba tarafından dışlanmış hisseder ve ikisi de büyük bir deniz sevgisini paylaşır. Johnno'nun sevgili kız kardeşi yatılı okula gitmek için ayrıldığında, o kadar üzülür ki, bir adaya saklanma yerine kaçar ve kasabada büyük sıkıntıya neden olur. Arkadaşı Tony, kasaba halkı ve ailesi tarafından ne kadar sevildiğini ve özlendiğini anlamasına yardımcı olur.