Zwei junge verliebte Kinder, ein junger Graffiti-Künstler und das andere ein Pflegekind, finden Ärger auf den gemeinen Straßen auf der anderen Seite des Flusses in New York City. Officer Charles Banks findet den jungen Danny, der U-Bahn-Autos markiert, und erwischt dann Teiresa, der Drogen für einen anderen irregeführten Teenager, Kirk, verkauft. Der Beamte gibt beiden Teenagern die Chance, mehr aus ihrem Leben zu machen, anstatt sie beide anzuzeigen. Ihre Wege zu ändern stellt sich als schwieriger heraus als zunächst angenommen.