Due ragazzini innamorati, un giovane artista di graffiti e l'altro un bambino adottivo, trovano guai nelle strade meschine dall'altra parte del fiume a New York City. L'agente Charles Banks trova il giovane Danny che etichetta i vagoni della metropolitana e poi scopre Teiresa che vende droga per un altro adolescente fuorviato, Kirk. L'ufficiale, invece di denunciarli entrambi, dà a entrambi gli adolescenti la possibilità di fare più della loro vita insieme. Cambiare i loro modi si rivela più impegnativo di quanto si pensasse a prima vista.