Dos niños pequeños enamorados, un joven artista de graffiti y el otro un niño adoptivo, encuentran problemas en las malas calles al otro lado del río en la ciudad de Nueva York. El oficial Charles Banks encuentra al joven Danny marcando vagones del metro y luego atrapa a Teiresa vendiendo drogas para otro adolescente engañado, Kirk. El oficial, en lugar de entregar a los dos, les da a ambos adolescentes la oportunidad de hacer más de sus vidas juntos. Cambiar sus costumbres resulta ser más desafiante de lo que se pensaba.