Dois jovens apaixonados, um jovem grafiteiro e o outro um filho adotivo, encontram problemas nas ruas cruéis do outro lado do rio na cidade de Nova York. O oficial Charles Banks encontra o jovem Danny etiquetando carros do metrô e então pega Teiresa vendendo drogas para outro adolescente enganado, Kirk. O policial, em vez de denunciar os dois, dá aos adolescentes a chance de fazer mais de suas vidas juntos. Mudar seus hábitos acaba sendo mais desafiador do que se pensava.