Die Eunuchen des Kaisers haben Macht und Einfluss gewonnen, das Ost- und das Westbüro spionieren und überwachen die Nation. Sie besuchen die Werften, aber nur als Tarnung, um diejenigen zu exekutieren, die dem Imperator ihre Bestechungsgelder melden wollten. Zhao Huai'an kämpft gegen den Leiter des Ostbüros, besiegt ihn, steckt seinen Kopf in eine Kiste und hängt ihn als Warnung an andere korrupte Beamte. Die Hauptkonkubine des Imperators möchte, dass der Imperator niemanden außer ihr schwängert. Drei schwangere Kurtisanen wurden hingerichtet, eine vierte wird gejagt. Beamte stoppen ein Flussboot und wollen eine Frau hinrichten, aber ein maskierter Held greift ein. Zhao schaut aus der Nähe zu und der maskierte Held behauptet auch, Zhao zu sein. Der Betrüger hilft der Kurtisane, zum Drachentor zu fliehen. Zhao und seine Anhänger beschließen, gegen das Westbüro zu kämpfen, um sie aufzuhalten und bei der Flucht zu helfen.