Los eunucos del Emperador han ganado poder e influencia, la Oficina Este y la Oficina Oeste espían y vigilan la nación. Visitan los astilleros, pero solo como una tapadera para ejecutar a aquellos que intentarían informar al Emperador sobre su aceptación de sobornos. Zhao Huai'an pelea con el líder de la Oficina del Este, lo derrota, mete la cabeza en una caja y la cuelga como advertencia a otros funcionarios corruptos. La concubina principal del Emperador quiere que impidan que el Emperador deje embarazada a nadie más que a ella. Tres cortesanas embarazadas han sido ejecutadas y una cuarta está siendo perseguida. Los funcionarios detienen un barco fluvial y están a punto de ejecutar a una mujer, pero interviene un héroe enmascarado. Zhao observa desde cerca y el héroe enmascarado también dice ser Zhao. El impostor ayuda a la cortesana a huir a Dragons Gate, Zhao y sus seguidores deciden luchar contra el West Bureau para ayudarlos a retrasarlos y ayudarlos en la fuga.