Gli eunuchi dell'Imperatore hanno acquisito potere e influenza, l'East Bureau e il West Bureau spiano e sorvegliano la nazione. Visitano i cantieri navali, ma solo come copertura per giustiziare coloro che avrebbero tentato di denunciare la loro corruzione all'imperatore. Zhao Huai'an combatte il leader dell'East Bureau, sconfiggendolo e mettendo la sua testa in una scatola e appendendola come monito ad altri funzionari corrotti. La principale concubina dell'Imperatore vuole che impediscano all'Imperatore di mettere incinta chiunque a parte lei. Tre cortigiane incinte sono state giustiziate, una quarta è in corso di caccia. I funzionari fermano un battello fluviale e stanno per giustiziare una donna, ma interviene un eroe mascherato. Zhao osserva da vicino e anche l'eroe mascherato afferma di essere Zhao. L'impostore aiuta la cortigiana a fuggire a Dragons Gate, Zhao ei suoi seguaci decidono di combattere il West Bureau per ritardarli e aiutare nella fuga.