Os eunucos do imperador ganharam poder e influência, o Bureau Leste e o Bureau Oeste espionam e policiam a nação. Eles visitam os estaleiros, mas apenas como um disfarce para executar aqueles que tentam relatar o recebimento de subornos ao imperador. Zhao Huai'an luta contra o líder do Bureau Leste, derrotando-o e colocando sua cabeça em uma caixa e pendurando-a como um aviso para outros funcionários corruptos. A concubina chefe do imperador quer que eles evitem que o imperador engravide alguém além dela. Três cortesãs grávidas foram executadas, uma quarta está sendo caçada. Os oficiais param um barco e estão prestes a executar uma mulher, mas um herói mascarado intervém. Zhao assiste de perto e o herói mascarado também afirma ser Zhao. O impostor ajuda a cortesã a fugir para Dragons Gate, Zhao e seus seguidores decidem lutar contra o West Bureau para ajudar a atrasá-los e ajudar na fuga.