Wilfred von Ivanhoe, der Sohn eines sächsischen Adligen, kehrt aus den Kreuzzügen nach England zurück. Prinz John ist Regent in Abwesenheit seines Bruders, König Richard Löwenherz, der in Österreich gefangen gehalten wird. Die Sachsen haben ihre normannischen Eroberer nicht akzeptiert und es herrscht viel Feindseligkeit zwischen ihnen.
Wilfred von Ivanhoe kommt gerade rechtzeitig am Hof an, als ein Turnier beginnt und besiegt die drei normannischen Adligen, die sich bereit erklärt haben, gegen alle Herausforderer anzutreten. Wilfred wird jedoch schwer verletzt und wird von Isaac von York und seiner schönen Tochter Rebecca gepflegt. Sie werden jedoch zusammen mit Wilfreds Vater Cedric und seiner Ziehtochter Lady Rowena von den drei Rittern gefangen genommen, die Wilfred im Turnier besiegt hat.
Mit Hilfe von Robin Hood greift der mysteriöse Schwarze Ritter die Burg von Front-de-Boeuf an, wo die Gefangenen festgehalten werden. Es bleibt Wilfred überlassen, Rebecca zu retten, als sie der Hexerei beschuldigt wird.