Jim war nur ein durchschnittlicher Regenwurm, bis er auf einen Supersuit stieß, der ihn weiterentwickelte. Es gab ihm auch Superkraft und verschiedene Geräte. Aber die Mächte des Bösen (Psycrow, Professor Monkey-for-a-head, Queen Slug-for-a-butt) tauchen auf, um seinen Superanzug zu stehlen. Er bekämpft jetzt das Böse mit seinem Kumpel Peter Puppy (der einen Incredible Hulk-Komplex hat) und seiner Freundin Princess What's-Her-Name. Aber hat Jim das Zeug dazu, die Welt zu retten? Und woher kommt diese Kuh immer wieder?