Jim era solo una lombriz de tierra promedio hasta que se topó con un traje que lo evolucionó. También le dio superfuerza y varios artilugios. Pero las fuerzas del mal (Psycrow, Profesor Mono por cabeza, Reina Slug por trasero) se acercan para tomar su súper traje. Ahora lucha contra el mal con su compañero Peter Puppy (que tiene un complejo de El Increíble Hulk) y su novia, la Princesa Cuál-Se-Llame. Pero, ¿Jim tiene lo necesario para salvar el mundo? ¿Y de dónde viene esa vaca?