Jim n'était qu'un ver de terre moyen jusqu'à ce qu'il tombe sur une super combinaison qui l'a fait évoluer. Cela lui a également donné une super-force et divers gadgets. Mais les forces du mal (Psycrow, Professor Monkey-for-a-head, Queen Slug-for-a-butt) se profilent pour prendre son super-costume. Il combat maintenant le mal avec son acolyte Peter Puppy (qui a un complexe Incredible Hulk) et sa petite amie Princess What's-Her-Name. Mais Jim a-t-il ce qu'il faut pour sauver le monde ? Et d'où vient cette vache ?