Jim era solo il tuo normale lombrico fino a quando non si è imbattuto in un supersuit che lo ha evoluto. Gli ha anche dato super forza e vari gadget. Ma le forze del male (Psycrow, Professor Monkey-for-a-head, Queen Slug-for-a-butt) incombono per prendere il suo super vestito. Ora combatte il male con il suo compagno Peter Puppy (che ha un complesso di Incredible Hulk) e la sua ragazza, la Principessa come si chiama. Ma Jim ha quello che serve per salvare il mondo? E da dove continua quella mucca?