Der junge Krieger Lee Wen (Dragon Lee) ist auf dem Weg, seine zukünftige Braut zu treffen, als er angegriffen wird. Master Kai hat kurzen Prozess mit lokalen Meistern gemacht und ist von einer Verschwörung gegen ihn überzeugt. Der Widerstand gegen den bösen Master Kai sammelt eine Liste von Personen, die ihnen helfen können, ihn auszuschalten. Master Kai will diese Liste haben. Er versammelt eine Gruppe von formidable Top-Gegnern, um die Opposition niederzuringen. Viele der Widerständler werden getötet, aber der Anführer (der Vater von Lee Wens zukünftiger Braut) wird gefangen genommen. Lee Wen findet sich mitten in diesem lokalen Krieg wieder und wird besiegt, gedemütigt und von einem Pfeil im Bein vergiftet. Schwer verletzt wird Lee Wen von einer jungen Jungfrau gerettet (mit der er verlobt ist, aber nie getroffen hat). Sein Bein muss amputiert werden. Also lernt Lee mit Hilfe eines weisen Meisters, seiner baldigen Frau und einer stählernen Prothese, die er schmiedet, die 18 Kicking Styles-Technik und bereitet sich darauf vor, Kai zu besiegen. Mit neuen Techniken und erneutem Selbstvertrauen macht sich der Krieger auf den Weg, den bösen Master Kai zu finden und ihn und seine Kameraden auf die ultimative Probe zu stellen und seinen Schwiegervater zu retten. Aber bevor er seinen Feind erreichen kann, muss Lee eine Reihe von formidable Gegnern stoppen, darunter einen Feuer speienden Mann und eine Gruppe unsichtbarer Frauen.