Negaal ist ein ehemaliger Kickboxer, der seine eigene Organisation gegründet hat, um den Sport unter seiner eisernen Faust zu vereinen. Als David Sloan sich weigert, der Organisation beizutreten, schickt er seine drei Schergen Moon, Pinto und Bull, um den Champion zu töten, und sie haben Erfolg.
Es tritt Matt Reeves auf den Plan, ein Freund von David, der gerade gesehen hat, wie sein Schüler und Freund Johnny den US-Titel gewonnen hat. Als Johnny angeboten wird, der Organisation beizutreten, lehnt er ab und erleidet dasselbe Schicksal.
Matt beschließt, nach Südafrika zu reisen und Negaal zu finden. Allerdings findet er einen unerwarteten Verbündeten in Paul Croft, einem Afrikaner, der einst für Negaal gearbeitet hat und nach Los Angeles ins Gefängnis geschickt wurde. Nachdem er bezahlt wurde und letztendlich ablehnte, Matt zu töten, schließen sich die beiden nun zusammen in der Hoffnung, Negaal ein für alle Mal zu stoppen.