Im Zwielicht der östlichen Jin-Dynastie reißt Liu Yu den Thron an sich und wird der Gründungskaiser der Liu-Song-Dynastie. Der neugeborene Sohn von Konkubine Ye ist der einzige Adlige, der das blutige Säubern überlebt, und wird vom kaiserlichen Sekretariat Fan Jian adoptiert.
Mit achtzehn Jahren wird Fan Xians bevorstehende politische Heirat mit einer Prinzessin unter den ehrgeizigen Prinzen äußerst beliebt, obwohl er sorgfältig darauf achtet, keiner der Fraktionen beizutreten.
Fan Xian wird für seine Loyalität zum Kaiser während zweier aufeinanderfolgender Rebellionen gelobt, entdeckt jedoch später, dass er der leibliche Sohn des tyrannischen Herrschers ist und dass Liu Yu diejenige war, die Attentäter schickte, um seine Mutter zu töten.
Zur Rache sowie zum Frieden des Königreichs führt Fan Xian einen tödlichen politischen Kampf mit dem Kaiser und schafft es schließlich, Liu Yu zur Abdankung zu zwingen.