Dans les dernières années de la dynastie des Jin de l'Est, Liu Yu usurpe le trône pour devenir l'empereur fondateur de la dynastie des Liu Song. Le nouveau-né de la concubine Ye est le seul membre de la royauté à survivre au massacre sanglant, et est adopté par le secrétaire impérial Fan Jian.
À l'âge de dix-huit ans, le mariage politique imminent de Fan Xian avec une princesse le rend extrêmement populaire parmi les princes ambitieux, bien qu'il évite soigneusement de rejoindre l'une des factions. Fan Xian est loué pour sa loyauté envers l'empereur lors de deux rébellions successives, bien qu'il découvre plus tard qu'il est le fils biologique du dirigeant tyrannique, et que Liu Yu était celui qui a envoyé des assassins pour tuer sa mère.
Pour se venger ainsi que pour la paix du royaume, Fan Xian se lance dans une lutte politique mortelle avec l'empereur, et réussit finalement à forcer Liu Yu à abdiquer.