Dieser auf einem Roman von Giorgio Bassani basierende Film spielt in der Blütezeit von Mussolinis faschistischem Italien. Eraldo ist ein Goldjunge, ein umwerfend schöner College-Student und Boxer, beliebt und verwöhnt von seiner Mutter. Um weiterhin über seine Verhältnisse leben zu können, nimmt er "dankbar" die großzügigen, selten erwiderten Gefälligkeiten von Dr. Fadigati an, einem älteren, schwulen Gentleman, der versucht, sein Leben trotz seines Alters moralisch zu leben, aber nicht bereithalten kann, da dies zu zunehmender Gewalt führt. vor allem gegen Juden wie den brillanten Studenten David Lattes und sogar einen Professor an der norditalienischen Universität von Eraldo. Eine weitere Tragödie ist im Entstehen...