Im Zentrum dieser extrem visualisierten Erzählung stehen der Illusionist und sein Bruder, der entweder aus großer Liebe oder aus maßlosem Neid auf den Bruder faul ist. Nachdem sie den kranken Sohn in einer psychiatrischen Klinik verwöhnt hat, segnet die Mutter den Illusionisten auf einer langen Reise mit einem Koffer. Der darauf folgende Wirbelwind der Ereignisse zieht die Helden tiefer in seinen turbulenten Strudel.