Au centre de ce récit extrêmement visualisé se trouvent l'illusionniste et son frère, qui est paresseux sur la base soit d'un grand amour, soit d'une envie exorbitante du frère. Après avoir gâté le fils malade dans un hôpital psychiatrique, la mère bénit l'illusionniste dans un long voyage avec une valise. Le tourbillon d'événements qui s'ensuit entraîne les héros plus profondément dans son tourbillon turbulent.