"Merlin: The Return" ist die Geschichte des Kampfes zwischen Gut und Böse. Die dunklen Mächte von Mordred stehen der mythischen Zauberei Merlins gegenüber. Mordred und seine Mutter Morgana waren die letzten 1500 Jahre in einer anderen Welt eingesperrt, während Merlins magische Kräfte sie in Schach hielten. In der Gegenwart findet ein Wissenschaftler jedoch versehentlich das Tor zur anderen Welt und ist dabei, Mordred in das Leben des 20. Jahrhunderts zu entlassen. Arthur wird aus seinem Schlaf erwacht und versucht zusammen mit Merlin einen Weg zu finden, um Mordred davon abzuhalten, diese Welt wieder zu betreten.