"Merlin: The Return" é a história da batalha entre o bem e o mal. As forças das trevas de Mordred enfrentam a feitiçaria mítica de Merlin. Mordred e sua mãe Morgana estão presos em outro mundo nos últimos 1500 anos, enquanto os poderes mágicos de Merlin os mantêm à distância. No entanto, no presente, um cientista acidentalmente encontra a porta de entrada para o outro mundo e está prestes a liberar Mordred para a vida do século XX. Arthur é despertado de novo de seu sono e, junto com Merlin, tenta encontrar uma maneira de impedir Mordred de entrar novamente neste mundo.