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Bien qu'elle ait été vendue à une maison de geisha à un jeune âge, Aihara (Yoshinaga) est depuis devenue une maître joueuse de samisen et une femme d'une grande élégance. Bien qu'elle ne soit pas particulièrement riche, elle distribue de l'argent aux enfants des rues, en particulier à une jolie jeune vendeuse de fleurs nommée Oyuki, qui devient en quelque sorte la filleule d'Aihara. Pourtant, lorsqu'une geisha (Reiko Takashima) d'un quartier chaud rival insulte Aihara et ses frères, elle se défend. Bientôt, une guerre totale contre les geishas se profile. L'homme d'affaires pimpant et universitaire amateur Tojiro Koga (Tetsuya Watari) apparaît sur la scène et désamorce les esprits – suggérant que la différence soit réglée par une compétition de capacités artistiques. Épris de son talent et de sa beauté mature, Koga invite Aihara à enregistrer des chansons folkloriques de Nagasaki avant qu'elles ne disparaissent à jamais.