Aihara (Yoshinaga) genç yaşta bir geyşa evine satılmış olmasına rağmen, o zamandan beri usta bir samisen oyuncusu ve çok şık bir kadın olmuştur. Özellikle zengin olmasa da, sokak çocuklarına, özellikle de Aihara'nın bir tür vaftiz çocuğu olan Oyuki adında genç ve güzel bir çiçek satıcısına para dağıtır. Ancak rakip bir kırmızı ışık bölgesinden bir geyşa (Reiko Takashima), Aihara'ya ve kardeşlerine hakaret ettiğinde, Aihara savaşır. Yakında topyekün bir geyşa savaşı belirir. Şık iş adamı ve amatör bilim adamı Tojiro Koga (Tetsuya Watari) sahneye çıkıyor ve sinirleri yatıştırıyor - bu, farkın sanatsal yetenekler yarışmasıyla çözülebileceğini öne sürüyor. Yeteneğine ve olgun güzelliğine hayran olan Koga, Aihara'yı sonsuza dek kaybolmadan önce Nagasaki türkülerini kaydetmeye davet eder.