L'histoire des émigrants à New York, plus précisément dans la partie pauvre de Brooklyn, du Serbe Baja et de l'Espagnol Alfonso et de leurs efforts tragicomiques pour s'intégrer dans le soi-disant Nouveau Monde. Baja travaille illégalement le jour, et aide Alfonso au bar la nuit. Il vit chez Alfonso avec un petit coq de Yougoslavie. Le chant du coq à l'aube réveille la nostalgie chez la mère aveugle d'Alfonso, et le désir de Baja pour ses trois enfants, pris en charge par sa mère, loin, quelque part à la frontière serbo-monténégrine, sans se rendre compte qu'ils sont déjà en route pour l'Amérique. Pendant ce voyage, le fils cadet de Baja perd la vie dans la rivière mythique, le Rio Grande. Son fils aîné s'adapte parfaitement aux nouvelles conditions de vie. Les mères impraticables, les fils d'âge moyen et l'amour perdu disparaîtront dans le monde irréel des illusions américaines...