Joaquin (Polo Ravales), ein bescheidener Fischer, muss sich seiner Homosexualität stellen, als seine sexhungrige Frau Cynthia (Althea Vega) von ihrem Job im Ausland zurückkehrt, um schwanger zu werden. Sein junger und impulsiver Liebhaber Waldo (Joseph Bitangcol) flieht angewidert nach Manila. Nach einem Monat des Zögerns verlässt Joaquin seine Frau, um Waldo zu folgen. Seine Suche führt ihn auf eine nahrhafte und doch farbenfrohe Reise durch Manilas schwulen Unterbauch. Er entdeckt Waldos gefährlichen Flirt mit Rufo (Emilio Garcia), einem bisexuellen Schurkenpolizisten, der den Hinweis auf Waldos Verschwinden hat. Rufo lockt Joaquin in sein Haus und stellt ihn seiner devoten Frau Beng (Jean Garcia) vor. Als Sadist, der Beng regelmäßig verprügelt, verwandelt Rufo Joaquin in einen Gefangenen und Sexsklaven - wie er es mit Waldo gemacht hat. Als Joaquin endlich wieder mit Waldo vereint ist, entdeckt er, dass Rufo sie zusammen mit seinem persönlichen Harem aus männlichen und weiblichen Gefangenen wie Fisch an einen internationalen Sexhandelsring verkaufen will. Mit Bengs Hilfe planen die beiden Liebenden ihre Flucht.