Alçakgönüllü bir balıkçı olan Joaquin (Polo Ravales), sekse aç karısı Cynthia (Althea Vega) denizaşırı işinden hamile kalmaya hevesli olarak döndüğünde eşcinselliğiyle yüzleşmek zorunda kalır. Genç ve fevri sevgilisi Waldo (Joseph Bitangcol), tiksinti içinde Manila'ya kaçar. Bir aylık tereddütten sonra Joaquin, Waldo'yu takip etmek için karısını terk eder. Arayışları onu Manila'nın gey göbeği boyunca çirkin ama renkli bir yolculuğa çıkarıyor. Waldo'nun, Waldo'nun ortadan kaybolmasının ipucunu elinde tutan biseksüel bir haydut polis olan Rufo (Emilio Garcia) ile tehlikeli flört ettiğini keşfeder. Rufo, Joaquin'i evine çeker ve onu itaatkar karısı Beng (Jean Garcia) ile tanıştırır. Beng'i düzenli olarak döven bir sadist olan Rufo, Joaquin'i tıpkı Waldo'ya yaptığı gibi bir tutsağa ve seks kölesine dönüştürür. Joaquin sonunda Waldo ile tekrar bir araya geldiğinde, Rufo'nun onları balık gibi uluslararası bir seks kaçakçılığı çetesine, erkek ve kadın tutsaklardan oluşan kişisel haremiyle birlikte satmak üzere olduğunu keşfeder. Beng'in yardımıyla iki aşık kaçış planları yapar.