Joaquin (Polo Ravales), un pêcheur sans prétention, est contraint d'affronter son homosexualité lorsque sa femme, affamée de sexe, Cynthia (Althea Vega) revient de son travail à l'étranger, impatiente de tomber enceinte. Son amant jeune et impulsif, Waldo (Joseph Bitangcol), s'enfuit à Manille avec dégoût. Après un mois d'hésitation, Joaquin quitte sa femme pour suivre Waldo. Sa recherche l'emmène dans un voyage sordide mais coloré à travers le ventre gay de Manille. Il découvre le dangereux flirt de Waldo avec Rufo (Emilio Garcia), un flic voyou bisexuel qui détient la clé de la disparition de Waldo. Rufo attire Joaquin dans sa maison et le présente à sa femme soumise, Beng (Jean Garcia). Sadique qui bat régulièrement Beng, Rufo fait de Joaquin un prisonnier et un esclave sexuel, comme il l'a fait avec Waldo. Lorsque Joaquin retrouve enfin Waldo, il découvre que Rufo est sur le point de les vendre comme du poisson à un réseau international de trafic sexuel, ainsi que son harem personnel de captifs masculins et féminins. Avec l'aide de Beng, les deux amants préparent leur fuite.