Russland, 1916. Sei es durch List oder Wahnsinn, Rasputin übt Macht über den unentschlossenen Nikolaus aus, und die religiöse Zarin verehrt den Sibirier als Gott. Er manipuliert den Zaren in seinen Beziehungen zur Duma und beeinflusst die Wahl eines neuen Premierministers.
Rasputin greift eine Baronin an; ihr Ehemann wird ins Gefängnis gesteckt, weil er sie verteidigt hat, und sie muss sexuelle Gefälligkeiten Rasputin anbieten, um ihren Ehemann zu retten.
Der Zar schließlich befiehlt Rasputin aus St. Petersburg zu gehen, aber irgendwie gelangt er in den Palast und überzeugt den Zaren in einem zerzausten Trancezustand, eine katastrophale Änderung der Kriegsstrategie vorzunehmen.
Eine Gruppe von Adligen ergreift die Initiative und arrangiert ein letztes Abendessen für den eindringenden Mönch.