Russie, 1916. Que ce soit par ruse ou folie, Rasputin exerce un pouvoir sur le tsar indécis Nicolas, et la tsarine religieuse adore le Sibérien comme Dieu. Il manipule le tsar dans ses relations avec la Douma et influence le choix d'un nouveau premier ministre.
Rasputin agresse une baronne; son mari est emprisonné pour l'avoir défendue, et elle doit offrir des faveurs sexuelles à Rasputin pour sauver son mari.
Le tsar ordonne finalement à Rasputin de quitter Saint-Pétersbourg, mais d'une manière ou d'une autre, il pénètre dans le palais et, dans une transe désordonnée, convainc le tsar de faire un changement désastreux dans la stratégie de guerre.
Un groupe de nobles prend les choses en main et organise un dernier dîner pour le moine intrus.