Der 13-jährige Pablo ist ein ruhiger, einsamer Junge mit einer bewegten Vergangenheit. Seine einzige Freundin ist Julia, ein schamloses 15-jähriges Mädchen, das Pablo gerne beim Übergang von der Kindheit in die Jugend hilft und ihm Ratschläge zu Sex, Liebe und Leben im Allgemeinen gibt. Auf einer ruhigen Landstraße außerhalb des Dorfes trifft Pablo auf Paco, einen seltsam ruhigen, gut gekleideten Fremden, dessen Auto gerade eine Panne hatte. Trotzdem scheint er mehr an dem Jungen interessiert zu sein, als sein Problem zu lösen. Pablo hält zunächst eine vorsichtige Distanz zu dem Fremden und befolgt vage den Rat seiner Mitbewohner, Abstand zu halten. Die unbewusste Suche des Jungen, Verständnis für seine dunkle Vergangenheit und seine Schuld zu finden, lässt ihn jedoch alle seine schützenden Schichten verlieren. Er sieht in Paco einen neuen Freund; jemand, dem er sich öffnen und sich von ihm geschätzt fühlen kann, fast wie ein Ersatzvater. Als Pablos Zuneigung zu dem Mann wächst, wird er unwissentlich und blind in eine Tragödie geführt, die ihn fürs Leben verletzen wird