Il tredicenne Pablo è un ragazzo tranquillo e solitario con un passato travagliato. La sua unica amica è Julia, una ragazza spudorata di 15 anni che è più che disposta ad aiutare Pablo nella sua transizione dall'infanzia all'adolescenza, ea dargli qualche consiglio su sesso, amore e vita in generale. In una tranquilla strada di campagna appena fuori dal villaggio, Pablo incontra Paco, uno sconosciuto stranamente calmo e ben vestito la cui macchina si è appena rotta. Tuttavia, sembra più interessato al ragazzo che a risolvere il suo problema. All'inizio Pablo mantiene una cauta distanza dallo straniero, ascoltando vagamente il consiglio dei suoi compaesani di mantenere le distanze. Tuttavia, la ricerca inconscia del ragazzo per trovare la comprensione del suo passato oscuro e del suo senso di colpa gli fa perdere tutti i suoi strati protettivi. Vede un nuovo amico in Paco; qualcuno a cui può aprirsi e da cui si sente valutato quasi come un padre sostitutivo. Man mano che l'affetto di Pablo cresce per l'uomo, viene inconsapevolmente e ciecamente condotto verso una tragedia che lo spaventerà per la vita