Pablo, 13 ans, est un garçon tranquille et solitaire avec un passé troublé. Sa seule amie est Julia, une jeune fille sans vergogne de 15 ans qui est plus que disposée à aider Pablo dans sa transition de l'enfance à l'adolescence, et lui donne quelques conseils sur le sexe, l'amour et la vie en général. Sur une route de campagne tranquille juste à l'extérieur du village, Pablo rencontre Paco, un étranger étrangement calme et bien habillé dont la voiture vient de tomber en panne. Néanmoins, il semble plus intéressé par le garçon que de régler son problème. Au début, Pablo maintient une distance prudente avec l'étranger, tenant vaguement compte des conseils de ses concitoyens pour garder ses distances. Cependant, la quête inconsciente du garçon pour comprendre son passé sombre et sa culpabilité lui fait perdre toutes ses couches protectrices. Il voit un nouvel ami à Paco ; quelqu'un à qui il peut s'ouvrir et se sentir valorisé presque comme un père de remplacement. Au fur et à mesure que l'affection de Pablo grandit pour l'homme, il est inconsciemment et aveuglément conduit vers une tragédie qui le marquera à vie.