13 yaşındaki Pablo, sorunlu bir geçmişi olan sessiz, yalnız bir çocuktur. Tek arkadaşı, çocukluktan ergenliğe geçişinde Pablo'ya yardım etmeye ve ona seks, aşk ve genel olarak yaşam hakkında bazı tavsiyeler vermeye fazlasıyla istekli olan 15 yaşındaki utanmaz bir kız olan Julia'dır. Pablo, köyün hemen dışındaki sakin bir köy yolunda, arabası bozulan tuhaf bir şekilde sakin, iyi giyimli bir yabancı olan Paco ile tanışır. Yine de, sorununu çözmekten çok çocukla ilgileniyor gibi görünüyor. Pablo ilk başta yabancıdan temkinli bir mesafe koyuyor ve köylü arkadaşlarının mesafesini koruma tavsiyelerine belli belirsiz kulak veriyor. Bununla birlikte, çocuğun karanlık geçmişine ve suçluluk duygusuna dair bir anlayış bulmaya yönelik bilinçaltı arayışı, tüm koruyucu katmanlarını kaybetmesine neden olur. Paco'da yeni bir arkadaş görür; kendini açabileceği ve neredeyse yedek bir baba gibi değerli hissedebileceği biri. Pablo'nun adama karşı sevgisi artarken, bilmeden ve körü körüne onu ömür boyu korkutacak bir trajediye sürüklenir.