En un mundo animado bidimensional en blanco y negro, es la mañana y la hora de que un hombre dormido se despierte. Un reloj de cuco envía una serie de pájaros a volar hacia su cabeza para piar y despertarlo; agarra cada uno y los tira hacia atrás. Son implacables y finalmente logran meterlo en una bañera con el cabezal de la ducha rociando. Imágenes de líneas de montaje mecánicas aparecen junto a la bañera mientras, afuera, los bobbies vigilan. Las metamorfosis continúan, las cabezas vuelan, la anarquía se apodera. Todo el tiempo, la banda sonora es una cancioncilla de vocalese de ritmo rápido, repetitiva y sin palabras. De repente, nos damos cuenta de dónde estamos.