In un mondo animato bidimensionale in bianco e nero, è mattina ed è ora che un uomo che dorme si svegli. Un orologio a cucù invia una serie di uccelli a volare verso la sua testa per cinguettare e svegliarlo; li afferra e li rigetta indietro. Sono implacabili e alla fine riescono a farlo entrare in una vasca da bagno spruzzando il soffione. Le immagini delle linee di assemblaggio meccanico compaiono vicino alla vasca mentre, fuori, i bobbies vegliano. Le metamorfosi continuano, le teste volano, l'anarchia prende piede. Per tutto il tempo, la colonna sonora è una canzoncina veloce, ripetitiva e senza parole di vocalese. All'improvviso, ci rendiamo conto di dove siamo.