Em um mundo animado bidimensional em preto e branco, é manhã e hora de um homem adormecido acordar. Um relógio cuco envia uma série de pássaros para voar em direção a sua cabeça para chilrear e acordá-lo; ele agarra cada um e os joga de volta. Eles são implacáveis e, eventualmente, conseguem colocá-lo em uma banheira com o chuveiro pulverizado. Imagens de linhas de montagem mecânicas aparecem perto da banheira enquanto, do lado de fora, bobbies vigiam. As metamorfoses continuam, cabeças voam, anarquia toma conta. O tempo todo, a trilha sonora é uma canção de vocalês em ritmo acelerado, repetitivo e sem palavras. De repente, percebemos onde estamos.