Diogo es un cartógrafo y artista que se encarga de marcar las nuevas fronteras de las colonias portuguesas en América del Sur. Cuando llega al centro del continente, aparentemente no encuentra más que desierto y nativos 'incivilizados' con extrañas formas de vida. Pero el capitán Pedro, el rudo explorador que lo guía por la jungla, involucra a Diogo en un acto involuntario de violencia que lo atará de manera inusual a ese país lejano. Al mismo tiempo, los colonos portugueses están tratando de hacer las paces con los indios Guaicuru (uno de los pocos nativos con habilidades para montar a caballo). Pero la paz nunca tiene un precio bajo.