Diogo é um cartógrafo e artista que tem como missão definir as novas fronteiras das colónias portuguesas na América do Sul. Quando ele chega ao centro do continente, aparentemente não encontra nada além da selva e nativos "incivilizados" com formas estranhas de vida. Mas o capitão Pedro, o rude batedor que o guia pela selva, envolve Diogo em um ato involuntário de violência que o amarrará de forma inusitada àquela longínqua terra. Ao mesmo tempo, os colonos portugueses estão tentando fazer as pazes com os índios Guaicuru (um dos poucos nativos com habilidades para montar a cavalo). Mas a paz nunca tem um preço baixo.