Diogo è un cartografo e artista che ha il compito di stabilire le nuove frontiere delle colonie portoghesi in Sud America. Quando raggiunge il centro del continente, non trova apparentemente nient'altro che terre selvagge e indigeni "incivili" con strani modi di vivere. Ma il capitano Pedro, lo scortese scout che lo guida attraverso la giungla, coinvolge Diogo in un involontario atto di violenza che lo legherà in modo insolito a quel lontano paese. Allo stesso tempo, i coloni portoghesi stanno cercando di fare pace con gli indiani Guaicuru (uno dei pochi nativi con capacità di equitazione). Ma la pace non ha mai un prezzo basso.