Después de años viviendo en Francia, el abuelo de Jakob regresa también a su antigua casa. Compra la casa y le pide a su nieto que también le ayude a renovarla. Cuando su abuelo se cae y se lastima, una mujer mayor decide también cuidar a Jakob. La mujer mayor le cuenta a Jakob una historia sobre un cisne rojo, un juguete de madera que su abuelo siempre tuvo con él, porque su abuelo perdió el cisne de madera, Jakob decide que lo buscará, con la esperanza de que su abuelo se sienta mejor cuando vuelve. Cuando comienza con su búsqueda, Jakob llega a un mundo de fantasía, aquí conoce a Neeltje. Juntos tienen grandes aventuras con los 'hombres del bosque' y los 'hombres-pez' Jakob en Neeltje deciden hacer todo por el cisne de madera, y las historias del abuelo de Jakobs podrían ayudar.