Cleveland visita a dos amigos canadienses, Don Stuart y Ray Sharp, y admira sus colecciones de arte de hipódromos y vino añejo. Cuando la esposa de Ray, Susan, regresa a su casa, la encuentra desnuda con cada mueble robado, incluida una pintura de Munning de valor incalculable. Mientras habla por teléfono con su esposo, una explosión la destruye a ella y a la casa. Ray, Don y su esposa, y Cleveland se apresuran a las ruinas humeantes, y mientras tanto, los ladrones también roban la casa de los Stuart, despojándola de todo, incluido el contenido de su bodega de $ 200,000. Cuando Stuart es acusado falsamente de actividad de la mafia por un policía sospechoso que investiga los dos crímenes, Cleveland viaja a Alemania para renovar su relación con una belleza alemana y buscar el rastro de las pinturas robadas.