Es Nochebuena y los niños de Silberhaus están emocionados de que comiencen las festividades. Marie y Fritz están jugando en la habitación de los niños cuando llega su padrino Drosselmayer y les presenta un regalo de Navidad anticipado, un Cascanueces. Marie es testigo de una gran batalla entre un vasto ejército de soldados de juguete liderados por el Cascanueces contra un terrible pelotón de ratones comandado por el Rey Ratón. Siga el viaje de Marie y Fritz en el Reino de las Muñecas, a través del Bosque de Navidad, pasando por el Mar de Leche de Almendras y el Palacio de los Mazapanes.