É véspera de Natal e as crianças de Silberhaus estão animadas com o início das festividades. Marie e Fritz estão brincando no quarto das crianças quando seu padrinho, Drosselmayer, chega e os presenteia com um presente de Natal antecipado, um quebra-nozes. Marie testemunha uma grande batalha entre um vasto exército de soldados de brinquedo liderados pelo Quebra-Nozes contra um terrível pelotão de ratos comandado pelo Rei dos Ratos. Siga a jornada de Marie e Fritz no Reino das Bonecas, através da Floresta de Natal, passando pelo Mar de Leite de Amêndoas e o Palácio dos Marzipans.