È la vigilia di Natale ei bambini del Silberhaus sono entusiasti dell'inizio dei festeggiamenti. Marie e Fritz stanno giocando nella stanza dei bambini quando il loro padrino Drosselmayer arriva e presenta loro un regalo di Natale anticipato, uno Schiaccianoci. Marie è testimone di una grande battaglia tra un vasto esercito di soldatini guidati dallo Schiaccianoci contro un terribile plotone di topi comandato dal Re dei topi. Segui il viaggio di Marie e Fritz nel Regno delle Bambole, attraverso la Foresta di Natale, oltre il Mare del Latte di Mandorle e il Palazzo dei Marzapane.